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- 发布日期:2024-11-07 21:59 点击次数:104
新华财经上海10月17日电(葛佳明) 美联储9月降息50个基点后,美国市场对“衰退交易”与“降息交易”这两条主线的热情持续降温,而另一条沉寂了许久的“特朗普交易”主线股票杠杆风险大吗,似乎正重新回归大众视野。
从近期金融市场表现来看,以“减税+宽松”为核心的“特朗普交易”普遍表现良好。其中,特朗普媒体的股价在本月迄今已累计上涨了94.5%,而被普遍认为是“哈里斯交易”的景顺太阳能ETF和iShares清洁能源ETF在本月则分别下跌了13%和8%。
国泰君安分析师周浩和孙英超称,历史上看“特朗普交易”利好美股,标普500指数在高位继续向上突破,这意味着市场风险偏好继续上行。
其次,美联储9月大幅降息50个基点以及特朗普的政策将会进一步刺激美国企业,尤其是中小型企业盈利预期有望上修。从期货市场看,罗素2000指数多头持仓量持续扩大,目前净持仓量已经达到年内峰值。
杜肯家族办公室(Duquesne Family Office)的创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)近期表示,在过去的12天里,市场正重回“特朗普交易”,“可以在银行板块和加密货币走势中看到它”。
分析师普遍认为,“特朗普交易”利好金融、能源和信息技术等行业。在信息科技行业,特朗普对经济扩张的政策利好信息科技行业。对金融行业而言,特朗普倾向于放松金融监管、支持加密货币发展,合规成本的降低无疑将提高行业整体盈利能力。与此同时,10月以来,美元指数也从最低100上涨至103.5。
因此,周浩和孙英超认为,在11月初之前股票杠杆风险大吗,降息交易、衰退预期以及美国大选将继续共同影响美股市场。随着特朗普民调支持率再次领先,在“特朗普交易”再度回暖逻辑下,阶段内持续看好顺周期以及价值股的前景,从行业层面看,信息技术、能源、金融等行业有望表现更好。
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